Buscador global
Busca clientes, propietarios, propiedades, expedientes y asesores desde un solo lugar.
Bitácora General de Cambios
Historial de cambios realizados en el CRM, con fecha, hora, asesor, módulo y registro afectado.
Agenda
La agenda operativa de Viva Casa: citas, seguimientos, pendientes y recordatorios.
Nuevo evento
Agrega una cita, seguimiento, pendiente o recordatorio.
Perfilamiento
Califica la etapa de compra y define la siguiente acción.
Flujo
Datos del cliente → necesidad → etapa de compra → temperatura → siguiente acción.
Propiedades compatibles
Muestra únicamente las propiedades cuyo precio está dentro del rango que busca el cliente.
Propiedades
Inventario importado desde tu Excel y preparado para expedientes.
Propietarios
Personas relacionadas con uno o varios inmuebles.
Expedientes
Control comercial y documental de cada inmueble autorizado para trabajar.
Nuevo expediente
Elige la propiedad por referencia y completa el control comercial.
1. Inmueble y propietario
2. Operación y comisión
3. Autorización
4. Documentos
Marca lo que ya fue recibido. Lo que no esté marcado queda como faltante.
5. Seguimiento
6. Historial
Clientes
Registro y perfilamiento comercial durante la llamada.
Nuevo cliente
Perfilamiento guiado para capturar la información durante la llamada.
Asesores
Equipo autorizado para trabajar dentro del CRM.
💾 Respaldar / Restaurar información
Protege la información actual del CRM y recupera una copia cuando sea necesario.
Crear respaldo
Descarga una copia completa de la información actual del CRM en formato JSON.
Restaurar copia local
Selecciona una copia para restaurar los datos locales de este dispositivo. La restauración de datos centrales de Supabase requiere un procedimiento separado.
🔐 Recomendación de seguridad
- Guarda el archivo JSON en una carpeta segura, ya que contiene datos personales y documentos.
- Haz una copia periódica y antes de cambios importantes.
- Restaurar desde esta pantalla solo cambia los datos locales; no borra ni sobrescribe Supabase.